Conseil en investissements financiers
Adéquation, produits, coûts, durabilité, conflits et preuve.
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Catalogue 2026-2027
Les six métiers couverts
Chaque module existe en plusieurs versions. Le contenu, les cas travaillés et le vocabulaire sont adaptés au statut réellement exercé.
6métiers
Connaissance client, risques, produit, suivi : une seule décision
Face à la multiplication des exigences réglementaires et des sanctions prononcées par les autorités prudentielles et de contrôle, nous proposons une formation-action concrète, au-delà des approches cloisonnées.
La connaissance du client, l'analyse des risques, le choix d'un produit et le suivi de la relation ne constituent pas, dans notre approche, des sujets indépendants : nous les travaillons comme les composantes d'une même décision professionnelle.
Il s'agit de comprendre comment les articuler dans une situation concrète, où les données se croisent et s'enchevêtrent.
Publics visés
La bonne formation, pour le bon métier
Les scénarios, exercices et preuves sont adaptés à l'activité réelle. Les 10 modules existent en version Patrimoine – CGP/CIF et Courtage – IAS ; les versions IOBSP, immobilier, LCB-FT et crypto-actifs sont séquencées selon la fonction et les obligations réellement exercées.
Distribution d'assurances
Exigences-besoins, garanties, POG, rémunérations, renouvellement et sinistres.
Crédit immobilier
Solvabilité, FISE, coût, assurance emprunteur, vulnérabilité et fraude.
Transaction, gestion, syndic
Mandats, déontologie, non-discrimination, LCB-FT, données et cyber.
Personnel exposé au dispositif
KYC/KYB, bénéficiaire effectif, origine des fonds, PPE, sanctions, opérations atypiques et escalade.
Information et conseil sous MiCA
Technologie, risques, valorisation, coûts, intégrité, adéquation et continuité selon le rôle exercé.
Informations et inscriptions
Construisons votre parcours
Diagnostic des statuts, des métiers, des produits distribués et des risques dominants, puis proposition de séquences et d'heures à reconnaître. Réponse sous 5 jours ouvrés.
Contact
InterlocutriceLéa CITERNE-DEBAENE
Compliance Officer — référente qualité
Compliance Officer — référente qualité
E-maill.citerne@acans.eu
Téléphone+33 6 18 53 05 83
Siège1 rue de la Pépinière
75008 Paris
75008 Paris
Lieu de formation54-56 avenue Hoche
75008 Paris
75008 Paris
HorairesDu lundi au vendredi, 9h–12h et 14h–18h
Réclamationsf.rouzaud@acans.eu